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    企穩之后如何擇股?
    www.ahuogege.com2021-02-10 09:03:11 文章來源:珞珈投資  作者:
                 近期上證指數在貨幣收緊預期的影響下出現一輪回調,但滬指下挫至3450區域時開始企穩并再度反彈,截止今日收盤已經重返3600點大關。而回顧當下,科技股依然處于低位徘徊,消費股則高高在上,博弈的品種當如何選擇呢?


                 筆者認為,當下博弈的主流應當主要在于業績穩定與行業發展較為強勢的行業上,而光伏可謂是較好的投資標的。


                 從數據上看,2020 年光伏裝機48GW,Q4 單季度裝機約29GW,單季度裝機創歷史新高,需求超預期。這個數據說明了市場普遍低估了搶裝的決心和動力,光伏目前平價儲備項目50GW+,2021 年項目有望進一步超預期。國家領導人提出2030 年非化石能源占比達到25%,9日國家能源局發布《國家能源局關于因地制宜做好可再生能源供暖相關工作的通知》,其中提出堅持試點先行,鼓勵開展以清潔能源為主體的局域電網和微電網建設,支持將風電、光伏、儲能和微電網方式用于北方地區取暖。


                 在光伏行業2020 年發展回顧與2021 年形勢展望研討會上,中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華發表相關報告,預計2021 年國內新增裝機將達到55-65GW,全球新增裝機將達到150-170GW。2021 年將為我國光伏發電平價上網元年,2021 年新增裝機量有望再次實現高增。


                 值得一提的是,需求高增的同時,政策層面的暖風亦頻吹。國家發展改革委公布《西部地區鼓勵類產業目錄(2020 年本)》,明確自2021 年1 月1 日至2030 年12 月31 日的十年內,對設在西部12 省的光伏企業減按15%的稅率征收所得稅。其中光伏發電在各省市均屬鼓勵類項目,部分省份的目錄還包括:光伏組件、光伏電池用銀粉、光伏電站檢測、光伏跟蹤支架、光伏玻璃等項目。


                 當然,近期光伏板塊震蕩明顯,主要是人民幣大幅升值、海運費用及玻璃等輔材價格的飆漲對企業Q4業績環比表現普遍產生了不利影響,其中,出口占比較高、或供應鏈管理缺乏優勢的企業相對受影響更大。但隨著后市市場的反彈深入,機構資金繼續抱團相關品種的概率依然偏高,投資者不妨積極關注。


    【珞珈投資:咨詢證號ZX0077】
    投資顧問:劉少冬  
    執業證號: A0790611070002


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